Les droits DOC pénalisent les fabricants d'emballages souples, déclare le président de la FPA

02-Fév-2023 - Dernière mise à jour le 02-Fév-2023 à 18h26 GMT

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L'emballage en papier d'aluminium flexible est un composant essentiel de la plupart des produits cosmétiques et de soins de beauté personnels pour protéger l'intégrité et garantir que le produit est hygiénique lorsqu'il est acheté par le consommateur. Selon la société d'études de marché basée à Londres Euromonitor, les articles de soins personnels comme les cosmétiques représentent 1,5 milliard de dollars du marché américain actuel des emballages flexibles.

De plus, le taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu pour les produits de beauté et personnels dans l'industrie des emballages flexibles devrait augmenter de 0,1 % d'ici 2025, des types de produits spécifiques prévoyant des prévisions de TCAC plus fortes. Par exemple, les nettoyants pour le visage prévoient un TCAC de 5,4 %, les masques faciaux prévoient un TCAC de 4,3 % et les produits solaires pour adultes prévoient un TCAC de 7,4 % d'ici 2025.

Malheureusement, ces taux de croissance pourraient bientôt être encore plus affectés par les droits imposés par le Département américain du commerce (DOC) sur les importations chinoises d'aluminium, qui sont en place depuis cinq ans. Le DOC cherche maintenant à promulguer davantage ces droits contre la Thaïlande et la Corée du Sud, ce qui pourrait accélérer les problèmes de chaîne d'approvisionnement et la fermeture des fabricants nationaux d'aluminium (y compris les fournisseurs des industries des cosmétiques et des soins personnels) en faveur du déplacement des opérations à l'étranger pour économiser la production. frais.

Pour en savoir plus sur ce problème urgent et son impact sur les fournisseurs et les fabricants des industries des cosmétiques et des soins personnels, CosmeticsDesign s'est entretenu avec Alison Keane, présidente et chef de la direction de la Flexible Packaging Association. Elle a représenté les intérêts des fabricants d'emballages souples pendant plus de 6 ans, et son expérience antérieure de travail avec le sénat américain aide à fournir des informations indispensables sur la manière dont les entreprises de cosmétiques et de soins personnels devraient répondre à ces problèmes réglementaires.

CDU : Pouvez-vous expliquer l'histoire récente derrière les problèmes liés aux actions commerciales en matière de papier d'aluminium ?​

Alison Keane (AK) : Il y a cinq ans, il y a eu une pétition des fabricants d'aluminium américains contre la Chine. Ils ont fait valoir que la Chine faisait du dumping sur les importations d'aluminium aux États-Unis et sous-cotait la fabrication nationale. FPA a fait valoir alors que la feuille d'aluminium, en particulier la feuille que nous utilisons dans les emballages souples, devrait être exclue.

C'était principalement parce qu'il n'est pas fabriqué aux États-Unis - du moins pas dans la quantité et la qualité dont nous avons besoin pour les emballages de qualité alimentaire et médicale. Malheureusement, nous n'avons pas réussi car le ministère du Commerce traite tous les papiers d'aluminium et d'aluminium sur un pied d'égalité.

CDU : Où en est le problème aujourd'hui ?​

AK : Les droits chinois sont en place et se situent actuellement dans la fourchette de 108 % - donc très coûteux. Les fabricants américains ont perdu des emplois au profit d'opérations à l'étranger, car si l'aluminium est importé déjà laminé sur un autre substrat ou sous forme d'emballage fini, il évite tout droit ou tarif.

Maintenant, non pas par n'importe quelle pétition, mais de son propre chef, le DOC a engagé une action en justice contre les fabricants d'aluminium thaïlandais et sud-coréens, affirmant qu'ils contournent les droits chinois et ne fabriquent pas vraiment dans ces pays. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

CDU : Quelles conséquences potentielles peuvent résulter de ces actions ?​

AK : La perte de plus d'emplois aux États-Unis et pas seulement des emplois de papier d'aluminium, car les travaux de papier, de film, d'encre, d'adhésifs et de revêtements iront également à l'étranger. Encore une fois, si le laminage et les emballages finaux sont importés, ils contournent les droits. C'est seulement le rouleau de papier d'aluminium qui a le coût accru.

Mais la feuille d'aluminium est utilisée comme couche barrière dans les emballages flexibles - elle n'est pas utilisée seule - de sorte que tous les autres composants de l'emballage et les travaux de transformation sont également menacés. La rareté est un autre problème. La chaîne d'approvisionnement étant déjà tendue, les produits que les gens utilisent tous les jours peuvent ne pas être disponibles.

Nous l'avons déjà vu avec les préparations pour nourrissons mi-2022 et d'autres produits au cours des 2 dernières années - cela ne fera qu'exacerber cela. Le prix augmentera également pour refléter soit les nouveaux droits de douane et/ou le coût d'importation des emballages finis au lieu de les convertir sur le marché intérieur.

CDU : De quelle manière ces actions peuvent-elles avoir un impact sur les fournisseurs des industries des cosmétiques et des soins personnels ? Fabricants ?​

AK : Les coûts augmenteront si de nouvelles obligations sont mises en place. Les fournisseurs devront répercuter ces coûts seuls et les fabricants de produits le seront également. Afin d'être compétitifs, les fabricants peuvent être amenés à se rendre à l'étranger pour acheter leurs emballages.

La feuille d'aluminium offre la protection ultime contre les odeurs, la lumière, l'oxygène et les bactéries - toutes choses qui peuvent gâcher les cosmétiques et les articles de soins personnels et les rendre non stériles. Il n'y a vraiment pas de substitut viable pour le moment.

CDU : Existe-t-il des alternatives aux options ou innovations d'emballage flexibles actuelles, même à un coût élevé, ou l'aluminium flexible est-il la seule option littérale ?​

AK : Cela va dépendre si c'est flexible ou non. Il existe d'autres options en verre et en plastique rigide, je ne pense pas que le papier serait trop bon. Vous ne voyez pas beaucoup de cela, mais certainement du verre, particulièrement opaque, pour que la lumière du soleil et l'humidité ne puissent pas entrer.

En ce qui concerne les flexibles, non, il n'y a pas d'autres options, même à un coût plus élevé. Les gens recherchent-ils d'autres options ? Oui, parce que la chaîne d'approvisionnement mondiale, quel que soit le coût plus élevé s'ils imposent les tarifs sur les deux nouveaux pays, est déjà tellement déprimée en ce qui concerne l'aluminium. Il y a tellement d'autres endroits où l'aluminium peut aller avant même qu'il n'atteigne la feuille d'aluminium, puis qu'il n'atteigne cette feuille mince. Il y a beaucoup de processus entre les deux.

Il y a des marges plus élevées auxquelles il peut aller, donc je dirais que d'un point de vue flexible, non, il n'y en a pas. La meilleure option potentielle est le plastique métallisé, qui est un processus différent. Au lieu d'être une feuille droite, c'est du plastique et ensuite ils incorporent des ions d'aluminium dessus, mais cela ne vous donne pas une aussi bonne durée de conservation. Vous ne pouvez vraiment pas stériliser l'emballage, donc s'il doit passer par un processus de stérilisation, il fondra. La feuille d'aluminium ne fondra pas, donc si vous parlez strictement flexible, il n'y a pas d'autre alternative même à un coût plus élevé.

Si vous parlez d'emballages alternatifs, cela peut être un coût plus élevé ou une sorte d'empreinte environnementale plus élevée lorsque vous essayez d'alléger et d'utiliser le moins de matériau possible. C'est pourquoi les entreprises sont passées à l'espace flexible.

CDU : Si les coûts continuent d'augmenter, les fabricants de cosmétiques et de produits de beauté personnels pourraient-ils être contraints d'envisager des options telles que la réduction de la production globale ?​

AK : Probablement pas. Ce qui va probablement se passer, c'est que la production va se déplacer à l'étranger. Si vous déménagez à l'étranger et que vous fabriquez l'ensemble de l'emballage à l'étranger ou même si vous plastifiez… disons que vous le plastifiez sur du plastique ou du papier. Il se présente sous forme de laminé soit en rouleau A, soit s'il se présente sous la forme d'un emballage de finition finale, vous contournez tout cela. Les entreprises peuvent payer un peu plus pour les frais de transport pour l'obtenir du Mexique, du Canada, de l'Europe, peu importe d'où il vient.

Ce ne sera toujours pas 108%, ce que sont les tarifs chinois actuels, qui seraient alors imposés à la Corée du Sud et à la Thaïlande. Ainsi, vous verrez des emplois se déplacer à l'étranger. Les entreprises qui ont déjà des installations de fabrication en dehors des États-Unis seront mieux positionnées que celles qui sont uniquement centrées sur les États-Unis et ne peuvent pas vraiment déplacer ces opérations. Ils perdront complètement ces emplois.

C'est la différence entre créer l'ensemble du package ici avec une partie importée et importer l'ensemble du package. C'est notre argument aux décideurs politiques, lequel préféreriez-vous ? Nous avons réalisé que nous préférerions que l'ensemble du paquet soit produit au pays. Mais dans ce cas, nous préférerions quand même avoir 90 % et 10 % qui arrivent plutôt que 100 % qui doivent venir de l'étranger.

CDU : Le manque de feuilles d'aluminium flexibles nationales disponibles affecte-t-il les entreprises de cosmétiques ou de beauté personnelle alors qu'elles travaillent à la conception et à la commercialisation de nouveaux produits ?​

AK : Qu'il s'agisse de nourriture, de cosmétiques, de beauté, toute personne qui utilise cette feuille comme feuille de conversion essaie à ce stade de trouver des alternatives, d'autres alternatives barrières afin de conserver la légèreté et les avantages de la durabilité. Flexible a toujours la même protection barrière sans le coût supplémentaire et vraiment les tracas supplémentaires de cette perturbation de la chaîne d'approvisionnement que nous avons vue à travers le monde pour le papier d'aluminium.

Nous ne l'avons tout simplement pas encore vu, mais c'est l'une des industries les plus innovantes dans lesquelles j'ai jamais travaillé, donc je ne doute pas qu'à un moment donné, ils y arriveront. C'est juste quand et comment.

L'autre chose est que tout le monde essaie de recycler ses emballages à la fin, et ces emballages multi-matériaux sont les plus difficiles à recycler et à retraiter, c'est beaucoup plus cher et ce n'est pas à grande échelle. En ce moment, nous examinons cela.

CDU : Les entreprises de cosmétiques et de soins de beauté personnels devraient-elles se préoccuper davantage de l'impact que ces droits auront non seulement cette année mais aussi à l'avenir ?​

AK : Oui. L'offre mondiale pour la période de l'aluminium est assez déprimée. 60% du lingot vient de Chine et 40% vient d'ailleurs. Maintenant, dans l'industrie cosmétique, si la feuille est en contact avec tout ce qui va entrer sur la peau ou les cheveux, il y a de réelles préoccupations concernant la sécurité et la stérilité.

Les entreprises veulent cet aluminium primaire. Ce n'est pas comme les canettes de bière ou les canettes de soda, qui peuvent être recyclées. En ce moment, là où nous obtenons la feuille d'aluminium, c'est la feuille de convertisseur pour flexible. Il venait d'Allemagne mais à cause de la guerre en Ukraine, l'Allemagne a arrêté sa production parce que c'est trop cher avec les coûts énergétiques. Ensuite, les entreprises se retrouvent avec la Chine, qui est déjà très chère en raison des tarifs déjà en place. La Corée du Sud et la Thaïlande pourraient maintenant obtenir les mêmes droits à 108 %.

Ensuite, il y a le Brésil et l'Inde. Ce dont je crains, c'est que nous ayons commencé avec la Chine maintenant, la Corée du Sud, la Thaïlande. Qu'est-ce qui empêchera le département américain du Commerce de s'attaquer ensuite à l'Inde et au Brésil ? Ou l'Allemagne quand ils commencent à rouler, parce qu'ils font exactement les mêmes choses. Malheureusement, le DOC traite tous les aluminiums et les feuilles d'aluminium de la même manière.

Il doit s'agir d'un contournement, mais nous ne voyons jamais l'investissement aux États-Unis revenir pour cette mince feuille de conversion. Il n'y en a pas eu au cours des cinq dernières années avec les droits chinois. Je crains qu'il ne s'étende et qu'il n'y ait nulle part où aller sans coût beaucoup, beaucoup plus élevé. Et cela signifie juste encore une fois, plus d'emplois se déplaçant à l'étranger et ailleurs, afin qu'ils n'aient pas à payer 108 % de droits.

L'industrie cosmétique américaine doit être compétitive avec le reste du monde et c'est ce qu'elle fera, je pense. Ils iront à l'étranger pour continuer à fabriquer les emballages dans lesquels leurs produits entrent. C'est pourquoi nous aimerions essayer d'arrêter cela avant qu'il ne soit trop tard.

La principale raison des droits et des tarifs est de permettre au secteur manufacturier américain de se démarquer et d'être compétitif, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Vous devez considérer les conséquences involontaires qui signifient que vous ne faites aucun bien pour l'industrie de l'aluminium aux États-Unis.

C'est vraiment déprimant et de déplacer à l'étranger beaucoup d'emplois d'emballage et de fabrication au pays. Et il n'y a pas que les emballages en aluminium : si la feuille, le papier, l'adhésif, l'encre, la transformation proprement dite partent à l'étranger, c'est bien plus que les convertisseurs de feuille. C'est tout le monde dans la chaîne d'approvisionnement qui va à l'étranger.

CDU : Considéreriez-vous cela comme un signe avant-coureur ? Prévoyez-vous que le DOC tentera d'intervenir dans d'autres domaines en dehors de l'aluminium ?​

CA : 100 %. Je pense que ces cinq dernières années, tout a été question d'aluminium et d'acier, mais cela peut changer sur un coup de tête. L'ère Trump a introduit l'aluminium et l'acier et ils sont toujours sur ce wagon. Mais au fur et à mesure que j'approfondis cela et que j'ai travaillé avec nos avocats et j'ai travaillé avec des gens de Capitol Hill, je pouvais voir que cela passait à d'autres choses en fonction de qui à la Maison Blanche qui sont les secrétaires actuels.

Nous avons discuté avec des gens sur la Colline pour voir si nous ne pouvions pas adopter une loi ou un décret exécutif pour mettre des rails de guidage autour de cela, afin qu'ils ne soient pas si cloisonnés dans leur prise de décision. Je vais vous donner un exemple. S'il y a un mauvais acteur, disons qu'il y a quelqu'un qui contourne vraiment l'argent du gouvernement chinois dans un autre pays, contournant les droits, prétendant qu'il s'agit d'une industrie privée.

Si le DOC trouve qu'un acteur, disons qu'il y a 5 rouleaux en Corée du Sud, ils mettront les tarifs sur chaque rouleau au lieu de simplement dire, voici un mauvais acteur. Ils obtiennent les tarifs. C'est quelque chose qu'ils pourraient faire, s'il y a vraiment quelqu'un qui contourne, nous voulons nous assurer que ce n'est pas le cas. Mettez les tarifs sur ce rouleau. Nous n'utiliserons plus ce rouleau, ou nous l'utiliserons à un coût plus élevé.

Mais cela ne signifie pas que beaucoup d'investissements en dehors de la Chine ont été faits pour que ces rouleaux soient transformés en papier d'aluminium, puis en font le grade dont nous avons besoin. Donc, nous demandons vraiment au DOC d'essayer de prendre en considération les aspects politiques, puis de formuler une réponse appropriée, par rapport à leur réponse normale, qui n'est qu'un mauvais acteur, tout le pays reçoit le tarif.

Il y a aussi des réponses ciblées que nous demandons : nous disons vraiment examiner la question et prendre en considération toutes les conséquences imprévues et trouver une approche qui fonctionne pour les deux parties.

CDU : Quelles mesures les organisations professionnelles et/ou leurs membres peuvent-elles prendre pour représenter au mieux les intérêts de l'industrie concernant les problèmes commerciaux liés à la feuille d'aluminium ?​

AK : Contactez votre représentant à Washington. Expliquez le problème et demandez-leur de peser en votre nom auprès du ministère du Commerce et de la Maison Blanche.

CDU : Quelles sont les ressources disponibles pour aider les membres de l'industrie à faire face à ces problèmes et à leurs ramifications ?​

AK : FPA dispose de ressources que vous pouvez utiliser, notamment une fiche d'information, une vidéo et des exemples de lettres.

CDU : Quelque chose d'autre à ajouter ?​

AK : Je répéterai simplement que le Département a initié ce cas de lui-même et qu'il a le pouvoir de le régler. Ils ont à leur disposition des solutions très ciblées, y compris l'arrêt complet de l'affaire ; définir le contournement sur la base des processus à valeur ajoutée et non uniquement sur la provenance du lingot d'aluminium (environ 60 % de l'aluminium mondial provient de Chine, cependant, transformer ce lingot en feuille d'aluminium est une entreprise importante, donc trouver un contournement sur la base de la matière première d'origine n'est pas appropriée); et si le contournement est réellement constaté, appliquer des droits sur le mauvais acteur et non sur l'ensemble du pays.

Rien n'a changé au cours des 5 années qui se sont écoulées depuis l'affaire chinoise initiale - la feuille d'aluminium de qualité convertisseur n'est toujours pas fabriquée aux États-Unis dans la mesure nécessaire, davantage de droits sur d'autres pays ne résoudront pas ce problème. L'investissement dans la production nationale de feuilles d'aluminium va aux produits à marge plus élevée, comme les batteries pour véhicules électriques, il ne va pas aux feuilles d'emballage de faible épaisseur et les fabricants d'emballages nationaux ne devraient pas être davantage pénalisés pour cela.

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